L'histoire se déroule en Chine, au XIe siècle avant Jésus-Christ. L'empereur de la dynastie Yin est sous l'emprise du charme de Daji, un démon aux traits féminins, si bien qu'il lui obéit aux doigts et à l'oeil. Le pays est donc plongé dans la famine et dans la misère à cause de Daji. C'est alors que les dieux confient à Taikun, un druide déjanté, le rôle de capturer 365 démons pour libérer le peuple. Taikun se fait aider par un animal, Spushan. Il fera également la rencontre de plusieurs personnages, notamment le cyborg Naza, qui l'aideront dans cette tâche, dont l'extrême difficulté ne fait aucun doute...
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